남형사는 아내를 잃고 고등학생 딸과 함께 지내고 있다. 어느날 딸의 갑작스런 실종. 딸의 친구를 통해 딸이 오컬트 마니아라는 것을 듣고 충격에 빠진다. 딸의 마지막 행적이 영덕에 있는 흉가였다는 것을 알게 된 남형사는 달빛조차 없는 어두운 산속 도로를 달려 영덕 흉가에 도착하는데...